Der Roboter-Chirurgie-Pionier Intuitive Surgical polarisiert die Analystenlandschaft wie selten zuvor. Während einige Banken angesichts von Margendruck durch Drittanbieter Alarm schlagen, sehen andere ungebrochenes Potenzial – wer hat Recht?

Machtpoker der Analysten

Die Meinungen könnten kaum weiter auseinanderliegen: Während Deutsche Bank das Papier auf "Verkaufen" setzt und ein Kursziel von 440 US-Dollar nennt, halten Goldman Sachs und Citigroup unbeirrt an ihren Kaufempfehlungen fest – mit deutlich höheren Zielen von bis zu 650 Dollar. Der Grund für die Spaltung? Die wachsende Bedrohung durch wiederaufbereitete Instrumente von Drittanbietern, die das profitable Zubehörgeschäft des Unternehmens unter Druck setzen könnten.

Doch nicht alle teilen die düstere Prognose. William Blair argumentiert, dass Krankenhäuser aufgrund regulatorischer Hürden und Qualitätsbedenken wohl weiterhin auf Originalprodukte setzen werden. Die jüngsten Quartalszahlen scheinen den Optimisten recht zu geben: Mit einem EPS von 1,81 Dollar (Erwartung: 1,71 Dollar) und einem Umsatz von 2,25 Milliarden Dollar (gegenüber geschätzten 2,19 Milliarden) übertraf Intuitive Surgical im ersten Quartal 2025 klar die Erwartungen.

Große Investoren ziehen unterschiedliche Strippen

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Auch institutionelle Anleger positionieren sich uneinheitlich. Während ein Großinvestor sein Engagement im ersten Quartal um 7,6% reduzierte, bauten andere ihre Positionen aus – darunter ein Neuanleger mit einem Einstiegsvolumen von 263.000 Dollar. Gleichzeitig zeigen Insider-Transaktionen vermehrte Verkäufe durch Führungskräfte, was Fragen aufwirft.

Führungswechsel als Wendepunkt?

Mit dem bevorstehenden Wechsel an der Unternehmensspitze im Juli steht Intuitive Surgical vor einer entscheidenden Phase. Der neue CEO wird beweisen müssen, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen durch Drittanbieter seine Marktführerschaft in der roboterassistierten Chirurgie behaupten kann. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob die aktuelle Kurskorrektur eine Einstiegsgelegenheit oder der Beginn eines anhaltenden Abwärtstrends ist.

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