Western Digital zeigt erste Erholungssignale, doch Analysten bewerten die Zukunft unterschiedlich. Kann der Datenspeicher-Spezialist die Talfahrt stoppen?

Die Aktie des Datenspeicher-Spezialisten Western Digital zeigt nach monatelanger Talfahrt erste Anzeichen einer Erholung. Gleichzeitig gehen die Analystenmeinungen deutlich auseinander – wer hat recht?

Analysten uneins über Zukunft

Die Bewertungen der Finanzexperten könnten unterschiedlicher kaum sein: Während Morgan Stanley und JPMorgan Chase ihre Kursziele deutlich anheben und auf "Overweight" upgraden, senkt Citigroup das Ziel bei gleichbleibender "Buy"-Einstufung. Der Konsens liegt bei einem moderaten "Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 65,65 US-Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

HDD-Markt unter Druck

Die neuesten Branchendaten zeigen ein gemischtes Bild:

• HDD-Auslieferungen sanken im Q1 2025 um 9,5% gegenüber dem Vorquartal
• Gesamtspeicherkapazität (in Exabyte) ging um 4,4% zurück
• Durchschnittspreise stiegen jedoch um 4,9%

Western Digital selbst konnte trotz des schwierigen Marktumfelds mit durchschnittlichen Verkaufspreisen von 179 US-Dollar pro Einheit punkten – höher als bei Konkurrent Seagate. Besonders bemerkenswert: 87% des Umsatzes stammen aus dem Cloud-Segment.

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Quartalszahlen enttäuschen

Die jüngsten Finanzergebnisse vom 30. April zeigen weiterhin Herausforderungen:

• Umsatzrückgang von 5% zum Vorquartal
• Alle Segmente im Minus (Cloud -4%, Client -2%, Consumer -13%)
• GAAP-Gewinn pro Aktie bei 2,11 US-Dollar

Für das laufende Quartal prognostiziert das Management jedoch eine leichte Erholung mit erwarteten 2,45 Mrd. US-Dollar Umsatz (±150 Mio.) und einem Non-GAAP-Gewinn von etwa 1,45 US-Dollar pro Aktie.

Die große Frage bleibt: Kann Western Digital die Abwärtsspirale durchbrechen und von den steigenden Preisen im HDD-Markt profitieren? Die nächsten Quartalszahlen werden hier entscheidende Hinweise liefern.

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