Adobe steht am Scheideweg: Während die Kreativ-Software des Tech-Giganten bei Profis nach wie vor unverzichtbar ist, wächst der Druck durch aufstrebende Konkurrenten wie Canva. Heute Abend (12. Juni) werden die Quartalszahlen erwartet – und Anleger fragen sich: Kann Adobe mit KI-Innovationen wie Firefly die Wachstumsstory neu entfachen?

Analysten gespalten – Stifel bleibt optimistisch

Die Einschätzungen der Experten könnten unterschiedlicher kaum sein. Stifel hält unbeirrt an einem "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 525 Dollar fest und verweist auf die anhaltende Stärke der Creative-Cloud-Sparte. Doch selbst die Bullen räumen ein: Die zunehmende Konkurrenz durch Canva im Business- und Consumer-Markt sowie Fragen zur Performance der Web- und Mobile-Angebote dürften weiterhin für Diskussionsstoff sorgen.

Andere Häuser zeigen sich zurückhaltender:

  • Citi erhöhte zwar sein Kursziel auf 465 Dollar, bleibt aber bei "Neutral"
  • UBS sieht Preiserhöhungen als Stütze für die wiederkehrenden Einnahmen
  • KeyBanc verweist auf starke Nutzung der KI-Tools, bleibt aber abwartend

KI als Wachstumstreiber?

Die Erwartungen für Q2 sind ambivalent:

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  • Geschätzte 4,97 Dollar Gewinn pro Aktie (+11% zum Vorjahr)
  • Erwarteter Umsatz von 5,8 Milliarden Dollar (+9%)

Die wiederkehrenden Einnahmen aus den Digital-Media-Produkten stiegen zuletzt um 12,6% – angetrieben von KI-Tools wie Firefly. Doch der Aktie fehlt seit Monaten die Dynamik: Sie notiert rund 16% unter dem Jahresanfangswert und ganze 32% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Institutionelle Anleger setzen unterschiedliche Signale

Während Harbor Capital seine Position im ersten Quartal deutlich ausbaute (+53%), reduzierte Alhambra Investment seine Beteiligung um 37%. Ein klares Bild? Fehlanzeige.

Die Quartalszahlen heute Abend könnten die entscheidende Weiche stellen: Entweder bestätigt Adobe seine Vorreiterrolle in der kreativen KI – oder die Sorgen vor nachlassendem Wachstum gewinnen weiter Oberhand. Spannend bleibt vor allem: Kann das Unternehmen die Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern mit einer überzeugenden Zukunftsroadmap übertreffen?

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